Program
Program
15.05.2025 - Dzień 1: Fakturowanie – prawidłowe wystawianie faktur i regulacje prawne:1. Podstawowe zasady fakturowania:• Definicja faktury i jej znaczenie w obrocie gospodarczym
• Kto ma obowiązek wystawiania faktur?
• Terminy wystawiania i przechowywania faktur
• Faktury a rachunki – kluczowe różnice
2. Rodzaje faktur i ich elementy:• Faktura VAT – obowiązkowe elementy
• Faktury zaliczkowe, końcowe i korygujące
• Faktura uproszczona – kiedy można ją stosować?
• Faktury pro forma – czy mają moc prawną?
3. Faktury w obrocie międzynarodowym:• Faktury eksportowe i WDT (Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów)
• Fakturowanie usług dla kontrahentów zagranicznych
• Obowiązki związane z VAT UE
4. Faktury elektroniczne i archiwizacja dokumentów:• Definicja faktury elektronicznej i warunki jej stosowania
• Jak prawidłowo przechowywać faktury papierowe i elektroniczne?
• Systemy do wystawiania i przechowywania faktur
5. Odpowiedzialność prawna i sankcje za błędy w fakturowaniu:• Kary za błędne lub nieterminowe wystawianie faktur
• Sankcje za brak faktury w obrocie gospodarczym
• Odpowiedzialność podatkowa i karno-skarbowa przedsiębiorcy
6. Warsztaty praktyczne – wystawianie faktur w różnych przypadkach:• Tworzenie faktur VAT, korygujących i zaliczkowych
• Analiza rzeczywistych błędów i sposoby ich korygowania
• Dyskusja i odpowiedzi na pytania
16.05.2025 - Dzień 2: Krajowy System e-Faktur (KSeF) – wdrożenie i obsługa w praktyce:1. Wprowadzenie do KSeF – zasady i regulacje prawne:• Czym jest Krajowy System e-Faktur i dlaczego został wprowadzony?
• Podstawy prawne – zmiany w ustawie o VAT
• Od kiedy KSeF jest obowiązkowy i kogo dotyczy?
2. Jak działa KSeF?• Proces wystawiania i odbierania faktur w KSeF
• Mechanizm walidacji i akceptacji faktur
• Statusy faktur w systemie
3. Wymagania techniczne dla użytkowników KSeF:• Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe
• Jak uzyskać dostęp do KSeF?
• Integracja KSeF z programami księgowymi i ERP
• API KSeF – podstawowe funkcje
• Certyfikaty kwalifikowane i podpisy elektroniczne
4. Praktyczna obsługa KSeF – krok po kroku:• Logowanie i konfiguracja konta
• Nadawanie uprawnień użytkownikom
• Wystawianie faktury ustrukturyzowanej
• Pobieranie faktur z systemu
• Obsługa błędów i korekt
5. Korzyści i zagrożenia związane z KSeF:• Automatyzacja procesów księgowych
• Minimalizacja błędów w fakturowaniu
• Zagrożenia i wyzwania związane z cyfryzacją fakturowania
6. Odpowiedzialność prawna i sankcje za błędy w KSeF:• Kary za brak zgodności z obowiązkiem stosowania KSeF
• Odpowiedzialność przedsiębiorców za błędne dane w systemie
• Postępowanie w przypadku awarii lub braku dostępu do KSeF
7. Praktyczne ćwiczenia w KSeF:• Samodzielne wystawienie faktury w systemie
• Walidacja błędów i ich poprawa
• Dyskusja i pytania.
27.05.2025 - Dzień 3: JPK CIT – przygotowanie i przesyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego:1. Czym jest JPK CIT i kto ma obowiązek jego składania?• Definicja i cel wprowadzenia JPK CIT
• Jakie podmioty są zobowiązane do składania JPK CIT?
• Terminy i procedury przesyłania pliku
2. Struktura i zawartość JPK CIT:• Kluczowe elementy JPK CIT – jakie dane zawiera?
• Jak poprawnie przygotować JPK CIT?
• Powiązanie JPK CIT z innymi raportami podatkowymi
3. Wymagania techniczne dla JPK CIT:• Oprogramowanie do generowania JPK CIT
• Format i sposób przesyłania pliku do administracji skarbowej
• Jak uzyskać dostęp do systemów administracji podatkowej?
4. Błędy i problemy w JPK CIT – jak ich unikać?• Najczęstsze błędy w raportowaniu i sposoby ich poprawy
• Jak weryfikować poprawność danych przed wysłaniem?
• Konsekwencje błędnego złożenia JPK CIT
5. Odpowiedzialność prawna i sankcje za błędy w JPK CIT:• Kary za nieterminowe lub błędne złożenie JPK CIT
• Odpowiedzialność zarządu za nieprawidłowe raportowanie
• Możliwości korekty i procedury wyjaśniające
6. Praktyczne ćwiczenia – przygotowanie i przesyłanie JPK CIT:• Tworzenie przykładowego JPK CIT
• Walidacja pliku i identyfikacja błędów
• Wysyłka testowa do systemu administracji skarbowej
7. Sesja Q&A i podsumowanie szkolenia:• Kluczowe wnioski i najlepsze praktyki
• Odpowiedzi na pytania uczestników
• Omówienie najważniejszych aspektów wdrożenia KSeF i JPK CIT.
